Unser Beratungsansatz Schritt für Schritt
Erfahren Sie, wie Ihre individuelle Situation analysiert wird. Jeder Schritt ist nachvollziehbar gestaltet – von der Erstberatung bis zur schriftlichen Zusammenfassung. Wir legen dabei Wert auf Klarheit und persönliche Begleitung.
Das Team
Erfahrung und Fachwissen vereint
Anna Keller
Finanzberaterin Senior
Diplom Wirtschaftswissenschaften Universität München
Finanzberatung Müller & Co
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Expertin für analytische Finanzplanung und strukturierte Empfehlungen. Jahrelange Erfahrung in der Analyse individueller Situationen sowie im Umgang mit komplexen Anliegen.
Anna verbindet tiefgehende Marktkenntnisse mit einer empathischen Herangehensweise. Ihr Ziel ist es, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen und individuelle Lösungen zu finden, die nachvollziehbar sind.
Sven Richter
Berater für Analyse
Master Finanzmanagement Uni Frankfurt
RheinMain Beratung
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Spezialist in der methodischen Auswertung von Marktbewegungen. Unterstützt Kundinnen bei der Bewertung und Planung individueller Maßnahmen, stets mit dem Fokus auf Neutralität.
Sven arbeitet methodisch und legt Wert auf verständliche Prozesse. Seine Empfehlungen basieren auf umfassender Analyse und persönlicher Betreuung, die stets transparent kommuniziert wird.
Julia Weber
Spezialistin Analyse
Bachelor Betriebswirtschaft FH Stuttgart
Individuelle Finanzberatung Süd
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Bringt Erfahrung aus verschiedenen Beratungsprojekten mit. Fokus auf individuelle Betrachtung und nachvollziehbare Empfehlungen in komplexen Fragestellungen.
Julia setzt auf eine persönliche Verbindung zu ihren Kundinnen. Ihre Beratungen sind stets individuell abgestimmt und zeichnen sich durch eine hohe Transparenz aus.
Lars Klein
Berater Finanzanalyse
Diplom Volkswirtschaft Universität Hamburg
Hanseatische Beratung
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Experte für strukturierte Prozesse in der Finanzberatung. Fördert verständliche Kommunikation sowie die Dokumentation aller Empfehlungen – individuell und unabhängig.
Lars steht für präzise Ergebnisaufbereitung und nachvollziehbare, unabhängige Empfehlungen. Seine Arbeit verbindet objektive Auswertung mit einem strukturierten Beratungsansatz.
Ihr Beratungsprozess bei uns
Transparente Schritte von der Anfrage bis zur schriftlichen Empfehlung garantieren Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.
Erstgespräch und Zieldefinition
Im ersten Schritt klären wir gemeinsam Ihre individuellen Erwartungen. Offene Kommunikation und Verständnis stehen dabei im Fokus.
Das Erstgespräch findet persönlich oder digital statt. Wir halten Ihre Ziele und Vorstellungen transparent fest und legen die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Individuelle Analysephase
Wir betrachten Ihre Situation aus verschiedenen Blickwinkeln. Unabhängige Marktdaten bilden dabei die Grundlage für alle Empfehlungen.
Ihre persönlichen Rahmenbedingungen und relevante Informationen werden berücksichtigt. Wir erfassen alle Daten strukturiert und analysieren neutral.
Dokumentierte Ergebnisaufbereitung
Unsere Empfehlungen werden schriftlich fixiert. So erhalten Sie Klarheit über Analysen und Vorgehen.
Die zusammengefassten Ergebnisse werden mit Ihnen besprochen und nachvollziehbar erklärt. Alle Schritte sind umfassend dokumentiert.
Nachbesprechung und Begleitung
Gemeinsam reflektieren wir die getroffenen Entscheidungen und prüfen die nächsten möglichen Schritte.
Wir überprüfen Veränderungen und passen bei Bedarf Empfehlungen an. Persönliche Begleitung sorgt dabei für dauerhafte Transparenz.
Ihr Beratungsprozess bei uns
Transparente Schritte von der Anfrage bis zur schriftlichen Empfehlung garantieren Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.
Vergleich auf einen Blick
Unsere Stärke liegt in neutraler Beratung